Этот город не существует, его построят на берегу океана. В начале 30-х годов поселенцы Дальнего Востока ведут борьбу против японских диверсантов, пытающих поломать молодую Советскую власть, в восточных регионах страны. Бывший партизан, Глушак настигает в тайге двух самураев…