В фильме показан период 1942-1943 годов, когда была создана ставка Гитлера под Винницей. Она представляла собой громадный комплекс под названием Вервольф, или Оборотень. Благодаря грамотно проведенной операции, советские солдаты определили местонахождение секретной базы противника.