Город, в котором проживают мирные рабочие, был захвачен злым народом. Всех жителей города превратили в рабов. Городской дворник, Горбун, собирает порабощенное население на восстание и борьбу за свободу. На помощь к взбунтовавшимся, приходит лесной народ, вместе они способны вырваться из плена захватчиков.